《中國膳食營養補充劑行業發展報告(2020)》發布
返回來稿:食品商務網-紫鑫生物        2020/8/4        浏览次数:937


原料是膳食營養補充劑質量的保證和基礎。從供給端來看,我國是全球膳食營養補充劑產業鏈最爲完整的國家之一,是全球最大的原料供應者,同時也是全球最大的生產國,擁有全球數量最多的保健食品生產企業(2317家),通過原料的進出口情況,可以對世界膳食營養補充劑的市場情況及發展趨勢進行初步的預測。日前,中國醫保商會發布《中國膳食營養補充劑行業發展報告(2020)》(以下簡稱《報告》)。《報告》從產業發展的角度分析了行業發展形勢,並在海量數據的分析基礎上,重點對膳食營養補充劑行業的市場態勢、國際貿易情況、消費行爲、監管變化等方面進行梳理,預判行業發展趨勢,爲行業發展提供指導。《報告》還總結了大量翔實的膳食營養補充劑原料進出口數據,對相關原料企業把握未來市場動向具有很大借鑑價值。

  

膳食營養補充劑原料種類很多,包含:維生素類、礦物質類、胺基酸類、提取物類(植物類、動物類)、益生菌類等。其中,我國在維生素、胺基酸、植物提取物等膳食補充劑原料的生產及出口方面具有較大的優勢。

  

植物提取物

  

《報告》顯示,2019年,我國植物提取物的出口額爲23.8億美元,同比增長僅爲0.2%,較2018年同期20.0%的增幅有所回落,出口量86900噸,同比增長5.7%,出口價格27.3美元/千克,同比下滑5.2%。分析表明,植物提取物出口低位徘徊的主要原因是受中美貿易摩擦影響,美國是我國植物提取物最大的出口市場。2019年我國對美國的植物提取物出口額僅爲4.5億美元,同比降幅達15.3%。植物提取物出口額低位徘徊的另一原因是出口價格下跌,出口平均價格同比下跌5.2%。

  

在出口品種方面,排名前10的熱點品種爲甜菊葉提取物、薄荷醇、桉葉油、萬壽菊提取物、辣椒提取物、甘草提取物、柑橘幼果提取物、越橘提取物、蘆丁、銀杏葉提取物,總出口額達12.1億美元,占提取物出口額的51.2%。其中,甜菊葉提取物出口額達到2.7億美元。

  

美國、日本、印度、中國香港、馬來西亞、印度尼西亞、韓國、西班牙、德國、法國爲我國植物提取物出口前10大市場。雖然受中美貿易摩擦的影響,我國對美國的出口貿易受到一定影響,但美國仍然是我國植物提取物出口的第一大市場。

  

2019年,我國對美國提取物出口額爲4.5億美元,同比下滑15.3%,占總提取物總出口額的19.0%,同比減少3.0%,出口產品主要是甜菊葉提取物、甘草提取物、銀杏葉提取物等膳食補充劑原料類產品。印度、馬來西亞市場需求增速較快,其中,向印度的植物提取物出口額由2018年排名第八位,急速攀升至2019年的第三位,2019年出口額爲1.3億美元,同比增長41.4%,出口產品主要爲天然色素及精油類產品;向馬來西亞的植物提取物出口額由2018年排名第九位上升至2019年的第五位,出口額爲1.3億美元,同比增長48.5%,市場需求較大的產品爲甜葉菊提取物。此外,我國對西班牙、法國、墨西哥等國家的植物提取物出口,同比增幅也均超過兩位數。值得關注的是我國香港地區,2019年內地出口至香港地區的植物提取物出口量下滑15.6%,出口額同比下滑19.9%,僅爲1.3億美元,這與2018年同比增長51.0%相較出現了斷崖式下跌。

  

在進口方面,亞洲是我國主要的進口市場,2019年,植物提取物進口額爲8.5億美元,同比增長16.9%,進口量40300噸,同比增長29.1%。其中,薄荷醇的進口貢獻了巨大的能量,其進口額占植物提取物總進口額的40.6%,進口額達3.5億美元,同比增長35.2%;其他精油類產品進口也大幅增長,市場熱度較高。

  

從進口市場來看,亞洲是最大的進口市場,進口額爲55821.1萬美元,占比66.0%,其次是歐洲、北美洲。植物提取物的10大進口國分別爲印度、美國、烏茲別克斯坦、德國、馬來西亞、法國、日本、印度尼西亞、義大利、韓國。印度排在第一位,進口金額爲3.9億美元,同比增長了25.1%;馬來西亞的增長比較高,同比增長了83.2%。

  

維生素

  

維生素類原料是我國原料進出口的大宗品類。從2011年至2019年的進出口額的分析看,2011年至2016年的進出口金額有升有降,總體看相對穩定,但2017進出口額有較大增長,同比增長了43.1%,2018年依然維持增長的態勢。2019年的進出口額有所下降,爲30.0億美元,同比降低19.6%,降幅較大。

  

從維生素類原料的進出口價格趨勢看,2011年進出口價格最高,但隨著國內產能的加大,2012年到2015年,維生素類的進出口價格處於微降的狀態,2016年至2018年則處於上升的態勢,但2019年價格又降到10.0美元/千克,同比下降了20.5%。

  

從市場分布情況看,歐洲是主要的市場,進出口額爲11.0億美元,占比36%;其次爲亞洲,進出口額爲8.9億美元,占比30%;北美洲進出口額爲7.1億美元,占比24%。從具體國別看,美國、德國、日本的進出口金額較大,分別是6.8億美元、3.6億美元和1.9億美元。

  

出口方面,維生素類原料的出口額及出口價格雙降。2011年至2015年間,出口額維持相對平穩的狀態。自2016年至2018年,維生素類原料呈上升的趨勢,2019年市場有所降溫。2019年維生素類原料的出口額爲27.2億美元,同比降低21.1%,出口價格也有較大幅度的降低。

  

維生素類原料的出口主要市場是美國、荷蘭、德國。需要注意的是維生素類原料的10大出口國的出口金額均有不同程度的降低,特別是巴西、日本和美國,其同比降低較大。2019年出口的價格同比降低了21.7%,價格爲9.5美元/千克。

  

進口方面,2019年維生素類原料的進口額爲2.9億美元,同比降低2.8%。其中,歐洲是最大的進口市場,進口額爲17361.3萬美元,同比降低了22.2%,占比61%;其次爲亞洲,進口額爲8196.3萬美元,占比29%,並有118.3%的增長,成長空間大。從具體國別看,瑞士、日本、德國、法國、美國國家是維生素類原料的前5大進口市場,其中瑞士的進口金額爲6829.7美元,排在第一位。

  

辅酶 Q10

  

2019年,輔酶Q10原料的進出口額爲14466.9萬美元,同比降低了6.2%。其中北美洲進出口額最大爲10288.1萬美元,同比降低了8.1%,其次亞洲、歐洲的進出口相對接近。從具體國別看,美國是輔酶Q10原料進出口最大的國家,金額達8916.2萬美元,其次爲加拿大,進出口額爲1371.9萬美元,漲幅較大,同比增長了59.3%。

  

出口方面,根據2014至2019年的出口情況分析看,輔酶Q10的出口額整體處於下降的趨勢,2016年降至12701萬美元後,2017年又攀升至15367萬美元,2018年、2019年均有下降。據統計,2019年的出口額爲14053萬美元,同比下降了6.3%。

  

輔酶Q10原料主要的出口市場是北美洲,出口額達10078.1萬美元,占比72%,出口額同比下降了8.3%,主要的出口國家是美國和加拿大,其中向美國出口552.8噸,金額爲8717.4萬美元,向加拿大的出口額爲1360.7萬美元,同比上升了60.6%,具有較大的成長空間;其次爲歐洲市場,出口額爲1593.9萬美元,出口數量爲91.7噸,主要的出口國家是德國,出口額爲834.8萬美元。另外,大洋洲的澳大利亞市場也值得關注,出口額爲566.1萬美元,同比降低了30.9%。除以上市場,還有幾個成長性好的市場也值得關注,如伊朗、日本、巴西等國家的出口額有較大幅度的攀升,同比分別增長了595.9%、121.9%、63.0%。

  

進口方面,2019年輔酶Q10原料的進口額爲414.3萬美元,同比降低了2.0%。從進口情況看,北美洲爲主要的進口市場,進口額爲210萬美元。2018年,輔酶Q10原料進口有較大的攀升,2019年的進口與2018年基本持平。從具體國家看,美國、澳大利亞、日本爲主要的進口國家。

  

魚油

  

2019年,魚油原料的進出口數量爲8.0萬噸,進出口額爲18135.4萬美元,同比增長14.8%,出口額爲8807.9萬美元,進口額爲9322.2萬美元,處於貿易逆差狀態。從進出口的情況分析,魚油類產品已經在國內具有一定的市場規模和使用人羣,這與其他原料的進出口情況有很大不同。

  

從進出口的市場看,拉丁美洲的進出口額爲6893.5萬美元,亞洲爲4986.7萬美元,同比增長40.2%。從具體國別看,進出口額排在第一位的是祕魯,進出口額爲4576.6萬美元;其次爲智利,進出口額爲2112.5萬美元;值得注意。

  

出口方面,亞洲和北美洲占主導,歐洲、拉丁美洲出口相當。2019年,魚油的出口額爲8807.9萬美元,同比增長了35.3%,增長形勢喜人。其中亞洲出口額增長最大,同比增長了70.3%,出口額達2619.2萬美元,占比30%;出口到北美洲的金額爲2496.0萬美元,同比增長了42.0%,占比28%,亞洲和北美洲的出口額占整個出口的58%。歐洲和拉丁美洲的出口額相當,分別占比19%、18%。

  

從具體國別分析,智利是中國魚油原料的第一出口大國,出口金額爲1374.4萬美元,同比增長了23.9%,其次是加拿大,出口金額爲1345.3萬美元,同比增長了31.6%,美國的出口金額爲1150.7萬美元。另外值得關注的國家是韓國、印度、日本,魚油原料的出口金額有較大的增長幅度,分別是174.0%、109.4%和77.9%,且主要出口市場的出口金額相比2018年具有不同程度的增長。由此看來,魚油產品在全球的使用處於上升的狀態,具有比較廣泛的使用。

  

進口方面,2019年,魚油原料的進口額爲9322.2萬美元,與2018年持平,並且進口金額超過出口金額。拉丁美洲是我國魚油原料的主要進口市場,金額爲5356.7萬美元,占比57%;其次是亞洲,進口金額爲2367.5萬美元,其中東協的進口金額爲2117.5萬美元。從發展趨勢看,大洋洲的進口金額同比增長了458.5%,非洲的進口金額增長了129.7%,因此新興市場的興起也爲魚油原料提供了更多的進口渠道。從具體國別看,祕魯、越南、智利是進口的三甲,進口金額分別爲4576.6萬美元、1431.5萬美元和738.1萬美元。除了上述國家,澳大利亞和英國也是需要關注的進口國家,雖然進口僅爲151.1萬美元和17.4萬美元,但同比分別增長了452.4%和779.8%,具有較強的成長性。

  

軟骨素

  

軟骨素類原料是一些骨健康產品的重要組成部分,因此通過分析軟骨素類原料的進出口情況,可以從側面反映出骨健康產品的市場行情。2019年,軟骨素原料的進出口額爲15677.4萬美元,其中出口額爲15335.4萬美元,進口額爲342.0萬美元,出口額遠遠大於進口額。

  

從出口的市場看,出口的主要市場是北美洲,出口金額爲7367.1萬美元,占比48%,其次是亞洲和歐洲,占比均爲22%。從市場趨勢看,軟骨素原料的常規市場北美洲、亞洲、歐洲的出口金額均有不同程度下降,但出口至大洋洲的金額增長比較大,同比增長63.1%,可能與澳大利亞、紐西蘭骨關節產品的出口量增加有一定關係。

  

從出口的省市情況看,山東是軟骨素類原料出口大省,出口金額爲9795萬美元,占全國出口金額的64%。其次爲上海,出口金額爲2974.0萬美元,占比19%。

  

從進口情況看,2019年的進口額爲342.0萬美元,主要的進口國家爲日本,金額爲320.0萬美元,占全部進口額的94%。其中,江蘇省爲主要進口省市,進口額爲320.2萬美元,占比94%。